Leads

Lista de leads

Accede a CRM → Leads para ver el listado completo de leads del pipeline seleccionado (o de todos).

Cada fila muestra código, contacto, empresa, email, teléfono, etapa, valor estimado, prioridad, estado, origen y responsable asignado.

Buscar y filtrar

La barra de búsqueda filtra por código, contacto o empresa. El panel de filtros permite acotar por:

• Estado — Abierto, Ganado, Perdido o Archivado.
• Pipeline y Etapa.
• Prioridad — Urgente, Alta, Media o Baja.
• Origen — texto libre (ej. Web, Referido, Llamada en frío, Evento, Redes sociales).
• Creado desde / Creado hasta — rango de fechas.

Los filtros y la búsqueda quedan en la URL, así que un enlace filtrado se puede compartir o guardar como marcador.

De dónde entran los leads

Un lead puede llegar de dos formas:

• Manual — un vendedor o SDR lo crea directamente desde este listado, desde el tablero de Pipeline, o desde el botón de creación rápida.
• Formulario web / API pública — un sitio externo (landing, formulario de contacto) usa una API key pública del tenant (ver CRM → Integraciones) para crear leads vía API sin pasar por el ERP.

Crear un lead

1. Haz clic en + Nuevo Lead.
2. Completa el formulario.
3. Haz clic en Guardar.

Campos del formulario

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre de contacto	Sí	Persona de contacto del lead
Empresa	No	Nombre de la empresa asociada
Email	No	Correo electrónico
Teléfono	No	Teléfono de contacto
Pipeline	No	Pipeline al que pertenece (por defecto, el primero)
Etapa	No	Etapa inicial dentro del pipeline elegido
Valor estimado	No	Monto estimado del negocio
Prioridad	No	Urgente, Alta, Media o Baja
Origen	No	Texto libre — de dónde vino el lead
Notas	No	Observaciones internas

Detalle del lead

Al abrir un lead (clic en la fila o en el ícono Ver) se abre un panel lateral con:

• Cabecera — contacto, empresa, badge de score (0-100), estado, etapa y prioridad.
• Datos del negocio — valor estimado, etapa actual, probabilidad, días en la etapa actual, fecha de cierre esperada y pipeline.
• Acciones rápidas (solo si el lead está Abierto) — Llamar, Email, Nueva nota, Mover etapa, marcar Ganado, marcar Perdido o Convertir a Deal.
• Actividad e historial — línea de tiempo combinada de actividades registradas y cambios de etapa.
• Score — puntaje del lead con el detalle de los factores que lo componen (ver CRM → Configuración → Scoring) y un botón para recalcularlo.
• Notas — observaciones libres del lead, si las tiene.

Convertir un lead a Deal

Desde el detalle de un lead abierto, el botón Convertir a Deal:

1. Abre un diálogo con el nombre sugerido del Deal (Deal — <contacto>) y la etapa inicial (heredada del lead, editable).
2. Al confirmar, crea un Contacto y un Deal formal, y el lead pasa a estado Convertido.
3. Muestra un enlace directo al Deal recién creado.

Editar un lead

1. En la lista, haz clic en el ícono Editar de la fila.
2. Modifica los campos necesarios.
3. Haz clic en Guardar.

Estados del lead

Estado	Significado
Abierto	En trabajo, disponible para mover de etapa o convertir
Ganado	Cerrado positivamente
Perdido	Cerrado con motivo de pérdida registrado
Archivado	Eliminado lógicamente — no aparece en selectores por defecto

Eliminar un lead desde la lista lo archiva (no lo borra físicamente); se puede revertir editándolo.

Acciones masivas

Selecciona varias filas con el checkbox para habilitar la barra de acciones masivas:

• Asignar responsable.
• Mover etapa — abre un selector de la nueva etapa para todos los leads elegidos.
• Ganado — marca todos los leads seleccionados como ganados.
• Perdido — pide un motivo y marca todos los leads seleccionados como perdidos.
• Exportar CSV — descarga los leads seleccionados con sus columnas principales.
• Eliminar — archiva los leads seleccionados (con confirmación).