Configuración del CRM

La sección de Configuración del CRM permite personalizar los pipelines, las etapas de venta, las fuentes de leads y el modelo de scoring según el proceso comercial de cada empresa.

Para qué sirve

Adaptar el CRM al proceso de ventas real de la empresa: definir cuántos pipelines existen, qué etapas tiene cada uno, qué probabilidad de cierre asignar a cada etapa y cómo se puntúan los leads para priorización automática.

Pipelines

Cada pipeline define un proceso de venta distinto. Una empresa puede tener pipelines separados para diferentes productos, líneas de negocio o canales de venta.

Campos de un pipeline

Campo	Descripción
Nombre	Identificador del pipeline (ej: “Venta Directa”, “Canal Distribuidor”)
Moneda base	Moneda para calcular el valor de los deals
Activo	Si aparece en el selector al crear deals

Etapas

Cada pipeline tiene sus propias etapas. Los campos configurables por etapa son:

Campo	Descripción
Nombre	Etiqueta visible en el Kanban
Probabilidad	Porcentaje de cierre esperado en esta etapa
Color	Color de la columna en el Kanban
Orden	Posición en el tablero
Es etapa de cierre	Marca si es etapa WON o LOST

Scoring de leads

El modelo de scoring asigna puntos automáticamente a los leads según criterios configurables, facilitando la priorización del equipo SDR.

Flujo del usuario

Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.

Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.

Flujo técnico

Vista técnica para desarrolladores: endpoints, stored procedures/funciones, tablas y servicios involucrados.

Componente	Tipo	Ubicación
GET/POST/PATCH /v1/crm/config/pipelines	Route Express	web/api/src/routes/crm/config
GET/POST/PATCH /v1/crm/config/stages	Route Express	web/api/src/routes/crm/config
POST /v1/crm/config/scoring/rules	Route Express	web/api/src/routes/crm/config
usp_CRM_Pipeline_Upsert	Stored procedure dual PG + MSSQL	web/api/sqlweb-pg/includes/sp/
usp_CRM_Stage_Upsert	Stored procedure dual PG + MSSQL	web/api/sqlweb-pg/includes/sp/
usp_CRM_ScoringRule_Upsert	Stored procedure dual PG + MSSQL	web/api/sqlweb-pg/includes/sp/
crm.Pipeline	Tabla configuración pipelines	web/api/migrations/postgres/
crm.PipelineStage	Tabla etapas por pipeline	web/api/migrations/postgres/
crm.ScoringRule	Tabla reglas de scoring	web/api/migrations/postgres/
crm.LeadSource	Tabla catálogo fuentes	web/api/migrations/postgres/
ConfigPipelinesPage.tsx	Componente Frontend	web/modular-frontend/packages/module-crm/src/

Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.