CRM — Resumen
El módulo de CRM (Customer Relationship Management) de Zentto centraliza toda la gestión comercial: desde la captación de leads hasta el cierre de ventas, con seguimiento de actividades y métricas de rendimiento del equipo.
Características principales
Sección titulada «Características principales»- Pipeline visual: tablero Kanban con etapas configurables y drag-drop.
- Gestión de leads: captación, calificación y conversión a clientes.
- Actividades: registro de llamadas, emails, reuniones y seguimientos.
- Métricas: probabilidad de cierre, valor estimado, tasa de conversión.
- Integración ERP: al ganar una oportunidad, se genera automáticamente la cotización o factura.
Flujo comercial
Sección titulada «Flujo comercial»Lead capturado → Calificación → Oportunidad en pipeline→ Propuesta → Negociación → Ganado (→ Factura) / Perdido📸 Captura: Vista general del CRM con métricas de ventas del mes
Roles del equipo comercial
Sección titulada «Roles del equipo comercial»| Rol | Permisos |
|---|---|
| Vendedor | Ver y gestionar sus propios leads y oportunidades |
| Supervisor | Ver leads de su equipo, reasignar, aprobar descuentos |
| Gerente comercial | Acceso total, reportes, configuración de pipeline |
Integración con otros módulos
Sección titulada «Integración con otros módulos»El CRM se conecta con:
- Facturación: generar cotizaciones y facturas desde oportunidades ganadas.
- Inventario: consultar disponibilidad de productos durante la negociación.
- Cuentas por Cobrar: ver saldos pendientes del cliente.
- Ecommerce: leads desde formularios de la tienda online.
Secciones del módulo
Sección titulada «Secciones del módulo»| Sección | Descripción |
|---|---|
| Pipeline | Tablero Kanban de oportunidades |
| Leads | Gestión y calificación de prospectos |
| Actividades | Seguimiento de interacciones comerciales |