Automatizaciones

Lista de reglas de automatización

Accede a CRM → Automatizaciones para ver las reglas configuradas. Cada regla combina un disparador (trigger), una condición y una acción.

La lista muestra nombre, disparador, acción, si está activa y el orden de ejecución.

Crear una regla

1. Haz clic en Nueva Regla.
2. Completa el formulario.
3. Haz clic en Guardar.

Campos del formulario

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre de la regla	Sí	Nombre descriptivo
Disparador (Trigger)	Sí	Evento que activa la regla (ver tabla abajo)
Condición	Depende del trigger	Parámetro específico del disparador elegido
Tipo de acción	Sí	Qué hace la regla al dispararse (ver tabla abajo)
Configuración de la acción	Depende de la acción	Parámetros específicos de la acción elegida
Orden	No	Orden de evaluación entre reglas
Regla activa	No	Interruptor para activar/desactivar sin borrar la regla

Disparadores disponibles

Trigger	Condición que pide
Lead estancado	Días sin actividad
Cambio de etapa	Etapa destino específica
Sin actividad	Días sin actividad
Score bajo	Score mínimo
Lead creado	Sin condición adicional

Acciones disponibles

Acción	Configuración que pide
Notificar	Mensaje y usuario a notificar
Asignar	Usuario a asignar
Mover etapa	Etapa destino
Crear actividad	Tipo de actividad y asunto
Enviar email	Template y email destino

Editar o desactivar una regla

Haz clic en la fila (o en el ícono Editar) para abrir el formulario con los valores actuales. El interruptor Regla activa permite desactivar temporalmente una regla sin eliminarla.

Eliminar una regla

Usa el ícono Eliminar de la fila; se pide confirmación antes de borrarla.

Alcance actual

Esta pantalla administra el catálogo de reglas (crear, editar, activar/desactivar, ordenar). La lógica de evaluación y ejecución de las reglas corre en el backend del módulo; desde aquí no se ve un log de ejecuciones ni una prueba en vivo de la regla.