Reportes del CRM
Los reportes del CRM proporcionan métricas de rendimiento comercial: funnel de conversión, análisis de pipeline por etapa, actividad del equipo y comparativas por período.
Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»Evaluar la efectividad del proceso comercial: cuántos leads entran, cuántos se califican, cuántos se convierten en deals ganados, cuánto tiempo toma cada etapa y cuál es el valor promedio de los deals cerrados.
Reportes disponibles
Sección titulada «Reportes disponibles»| Reporte | Descripción |
|---|---|
| Funnel de conversión | Leads por estado: NEW → CONTACTED → QUALIFIED → CONVERTED |
| Pipeline por etapa | Cantidad y valor de deals en cada stage |
| Rendimiento por vendedor | Actividades, deals y tasa de cierre por AE/SDR |
| Velocity por stage | Tiempo promedio en cada etapa del pipeline |
| Forecast mensual | Proyección de ingresos según probabilidad ponderada |
| Leads por fuente | Qué canales generan más leads calificados |
Flujo del usuario
Sección titulada «Flujo del usuario»Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.
Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.
Flujo técnico
Sección titulada «Flujo técnico»Vista técnica para desarrolladores: endpoints, stored procedures/funciones, tablas y servicios involucrados.
| Componente | Tipo | Ubicación |
|---|---|---|
GET /v1/crm/reports/funnel | Route Express | web/api/src/routes/crm/reports |
GET /v1/crm/reports/pipeline | Route Express | web/api/src/routes/crm/reports |
GET /v1/crm/reports/team | Route Express | web/api/src/routes/crm/reports |
GET /v1/crm/reports/forecast | Route Express | web/api/src/routes/crm/reports |
usp_CRM_Report_LeadFunnel | Stored procedure dual PG + MSSQL | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
usp_CRM_Report_Velocity | Stored procedure dual PG + MSSQL | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
usp_CRM_Report_Forecast | Stored procedure dual PG + MSSQL | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
crm.Lead | Tabla fuente funnel | web/api/migrations/postgres/ |
crm.Deal | Tabla fuente pipeline + forecast | web/api/migrations/postgres/ |
crm.DealHistory | Tabla fuente velocity | web/api/migrations/postgres/ |
zentto-cache | Cache Redis TTL 300s | zentto-cache (servicio externo) |
ReporteFunnelPage.tsx | Componente Frontend | web/modular-frontend/packages/module-crm/src/ |
Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.