Reportes

Reportes de CRM

Accede a CRM → Reportes. Esta pantalla reúne, en una sola vista, los formatos de reporte del módulo, el asistente de consultas y el diseñador de reportes — no hay salto a otra aplicación ni a otro puerto.

Un filtro superior de Pipeline aplica a las pestañas de análisis del módulo, y un selector adicional de agrupación (Día / Semana / Mes) aplica a la pestaña de Ventas.

Pestañas de análisis

Pestaña	Contenido
Ventas	Ventas (leads ganados) agrupadas por período, según el agrupador elegido
Aging	Antigüedad de los leads abiertos — cuánto tiempo llevan sin cerrarse
Conversión	Tasa de conversión de leads a ganados, agrupada por origen
Top Performers	Ranking de vendedores por resultados (leads ganados/valor)

Cada pestaña se puede acotar por pipeline con el selector superior.

Consulta pre-armada: Leads

Además de las pestañas de análisis, la zona de Nueva consulta del asistente trae un preset listo para usar sobre los leads:

Campo del preset	Origen
Código	Código del lead
Contacto	Nombre de contacto
Empresa	Nombre de empresa
Etapa	Etapa actual
Valor estimado	Valor estimado del negocio
Prioridad	Prioridad del lead
Estado	Abierto / Ganado / Perdido / Archivado
Origen	Origen del lead
Asignado a	Responsable asignado

Desde el asistente se pueden armar consultas adicionales sobre los datos del módulo, y el resultado pasa directo al diseñador de reportes sin cambiar de pantalla.

Formatos de papelería del módulo

El catálogo de formatos del CRM incluye también plantillas de papelería (por ejemplo, tarjeta de presentación) que no dependen de datos de la base — se completan con la información de quien imprime, y su vista previa se muestra con datos de ejemplo.