Cotizaciones

¿Qué es una cotización?

Una cotización (presupuesto u oferta comercial) es un documento previo a la factura que le permite al cliente conocer los precios y condiciones antes de confirmar la compra.

Lista de cotizaciones

Accede a Ventas → Cotizaciones para ver todas las cotizaciones registradas.

📸 Captura: Lista de cotizaciones con columnas Número, Fecha, Cliente, Total, Estado (Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada, Vencida)

Estados de una cotización

Estado	Descripción
Borrador	Cotización en edición, no enviada
Enviada	Cotización enviada al cliente
Aprobada	Cliente aceptó la cotización
Rechazada	Cliente rechazó la cotización
Vencida	Expiró sin respuesta del cliente
Facturada	Convertida en factura

Crear una cotización

Paso 1: Datos generales

1. Haz clic en + Nueva cotización
2. Selecciona el cliente
3. Establece la fecha de vencimiento (validez de la oferta)
4. Opcionalmente selecciona el vendedor

📸 Captura: Encabezado de cotización nueva con selector de cliente y fecha de vencimiento

Campo	Descripción
Cliente	Cliente destinatario
Fecha	Fecha de emisión
Vencimiento	Fecha hasta la que es válida la oferta
Vendedor	Vendedor responsable
Moneda	Moneda de la cotización
Condición de pago	Términos de pago propuestos

Paso 2: Artículos

1. Busca y agrega artículos al detalle
2. Ajusta cantidades, precios y descuentos
3. El total se calcula automáticamente

📸 Captura: Detalle de cotización con líneas de artículos, precios y totales

Paso 3: Observaciones y condiciones

Agrega texto libre con las condiciones comerciales:

• Tiempo de entrega
• Garantías
• Condiciones especiales
• Validez de la oferta

Paso 4: Guardar

Haz clic en Guardar. La cotización queda en estado Borrador.

Enviar cotización

Desde el detalle de la cotización:

1. Haz clic en Enviar (ícono de email)
2. Se genera un PDF y se envía al email del cliente
3. El estado cambia a Enviada

Convertir cotización a factura

Cuando el cliente aprueba la cotización:

1. Abre la cotización aprobada
2. Haz clic en Convertir a factura
3. El sistema crea una factura con todos los datos de la cotización
4. Revisa y confirma la factura
5. La cotización cambia a estado Facturada

📸 Captura: Botón "Convertir a factura" en una cotización aprobada

import { Aside } from ‘@astrojs/starlight/components’;

Al convertir a factura, los precios se mantienen según la cotización original, independientemente de cambios posteriores en listas de precios.

Imprimir cotización

Haz clic en el ícono de impresora para generar un PDF con el formato de cotización, que incluye:

• Datos del cliente
• Detalle de artículos y precios
• Condiciones comerciales
• Validez de la oferta
• Totales con impuestos

📸 Captura: Vista previa de impresión de cotización en formato PDF

Flujo del usuario

Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.

Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.

Flujo técnico

Vista técnica para desarrolladores: endpoints, stored procedures/funciones, tablas y servicios involucrados.

Componente	Tipo	Ubicación
/v1/sales/quotes	Route Express	web/api/src/routes/sales/quotes.ts
/v1/sales/quotes/:id/send	Route Express	web/api/src/routes/sales/quotes.ts
/v1/sales/quotes/:id/convert	Route Express	web/api/src/routes/sales/quotes.ts
usp_sls_Quote_Insert	Stored procedure (SQL Server + función PG)	web/api/sqlweb*/includes/sp/
usp_sls_Quote_Send	Stored procedure (SQL Server + función PG)	web/api/sqlweb*/includes/sp/
usp_sls_Quote_ConvertToInvoice	Stored procedure (SQL Server + función PG)	web/api/sqlweb*/includes/sp/
sls.Quote	Tabla operativa	web/api/migrations/postgres/
sls.QuoteDetail	Tabla de detalle	web/api/migrations/postgres/
QuoteListPage.tsx	Componente Frontend	web/modular-frontend/packages/module-ventas/src/
zentto-notify	Servicio de notificaciones	zentto-notify (email + PDF)

Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.