CRM — Overview
Qué es el CRM de Zentto
Section titled “Qué es el CRM de Zentto”El CRM es el módulo comercial del ERP Zentto. Gestiona el ciclo completo de un prospecto de venta — desde que llega como lead (por formulario web, importación o carga manual) hasta que se convierte en un negocio ganado o se marca como perdido — sin salir del mismo sistema donde después se factura, cobra y concilia.
Resuelve dos problemas típicos de un equipo comercial que trabaja con hojas de cálculo o un CRM desconectado del resto de la operación:
- Seguimiento perdido — leads que quedan sin dueño ni próxima acción y se enfrían. El CRM asocia cada lead a un responsable y deja registro de cada llamada, correo, reunión o tarea pendiente.
- Falta de visibilidad del pipeline — no saber en qué etapa está cada negocio ni cuánto vale el pipeline abierto. El tablero de Pipeline muestra esto en tiempo real, con valor total y valor ponderado (valor × probabilidad de la etapa) por columna.
La unidad de trabajo es el lead: entra a un pipeline con etapas configurables (por ejemplo Nueva, Contactado, Calificado, Propuesta…), se le registran actividades a medida que el vendedor lo trabaja, se mueve de etapa arrastrándolo en el tablero, y finalmente se marca como Ganado/Perdido o se convierte en un Deal formal cuando ya está calificado.
Qué encontrarás aquí
Section titled “Qué encontrarás aquí”- Pipeline — el tablero visual (kanban, con vistas alternativas de Gantt, diagrama de proceso y tabla) donde se ve y se mueve cada lead por etapa.
- Leads — el listado maestro de leads, con filtros por estado, etapa, prioridad y origen, búsqueda y acciones masivas (reasignar, mover etapa, marcar ganado/perdido, exportar, eliminar).
- Actividades — registro de llamadas, correos, reuniones, notas y tareas asociadas a un lead, con fecha límite y estado de completado.
- Timeline — línea de tiempo tipo Gantt de todos los leads, agrupados por etapa, desde su creación hasta su cierre real o esperado.
- Automatizaciones — reglas configurables que disparan una acción (notificar, asignar, mover de etapa, crear actividad, enviar email) ante un evento del lead (estancado, cambio de etapa, sin actividad, score bajo, lead creado).
- Configuración — administración de pipelines, sus etapas (orden, color, probabilidad, si cierra ganada o perdida) y el detalle del modelo de scoring de leads.
- Reportes — ventas por período, antigüedad de leads (aging), conversión por origen y ranking de vendedores (top performers).
Además de los leads, el CRM administra Contactos, Empresas e Integraciones (webhooks salientes y API keys públicas del tenant) como entidades relacionadas, y un Deal formal se crea cuando un lead calificado se convierte desde su ficha de detalle.