Gestión de leads
Los leads representan contactos comerciales que aún no son clientes. El módulo de leads permite capturarlos, calificarlos y convertirlos en oportunidades del pipeline.
Crear un lead
Section titled “Crear un lead”Un lead puede crearse de varias formas:
- Manual: desde CRM → Leads → Nuevo lead.
- Formulario web: formulario embebido en el sitio web o Zentto Store.
- Importación: carga masiva desde archivo CSV.
- API: integración con fuentes externas (redes sociales, landing pages).
Campos del lead
Section titled “Campos del lead”| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | Nombre del contacto |
| Sí | Correo electrónico | |
| Teléfono | No | Número de contacto |
| Empresa | No | Nombre de la empresa |
| Fuente | Sí | De dónde proviene el lead |
| Valor estimado | No | Monto potencial de la venta |
| Vendedor asignado | No | Responsable del seguimiento |
| Notas | No | Observaciones iniciales |
📸 Captura: Formulario de creación de lead con campos principales
Fuentes de leads
Section titled “Fuentes de leads”Las fuentes se configuran en CRM → Configuración → Fuentes y permiten rastrear el origen de cada lead:
- Sitio web
- Redes sociales
- Referido
- Llamada entrante
- Evento/feria
- Publicidad online
- Zentto Store
Calificación
Section titled “Calificación”Cada lead tiene un estado de calificación:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Nuevo | Recién capturado, sin evaluar |
| Contactado | Se ha establecido primer contacto |
| Calificado | Tiene potencial real de compra |
| No calificado | No cumple criterios mínimos |
📸 Captura: Lista de leads con indicadores de calificación y fuente
Asignación
Section titled “Asignación”Los leads se asignan a vendedores de forma:
- Manual: el supervisor asigna individualmente.
- Round-robin: distribución automática equitativa entre el equipo.
- Por territorio: asignación según ubicación geográfica del lead.
Conversión a cliente
Section titled “Conversión a cliente”Cuando un lead calificado está listo para una oportunidad formal:
- Clic en Convertir a cliente en el detalle del lead.
- El sistema crea un registro de cliente en el maestro.
- Se crea automáticamente una oportunidad en el pipeline.
- El lead se marca como convertido y se vincula al cliente.
Los datos del lead (nombre, email, teléfono, empresa) se copian al registro de cliente, evitando duplicar la carga de datos.
Métricas de leads
Section titled “Métricas de leads”- Leads por fuente: qué canales generan más leads.
- Tasa de conversión: porcentaje de leads que se convierten en clientes.
- Tiempo de respuesta: tiempo desde la captación hasta el primer contacto.
- Leads por vendedor: distribución de carga del equipo.