Deals
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Los Deals son las oportunidades de venta en seguimiento activo. Esta vista lista todos los deals en formato tabla (alternativa al Pipeline Kanban), lo que facilita la gestión masiva y los filtros avanzados.
Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»Ver todos los deals abiertos, ganados y perdidos en una tabla ordenable y filtrable; aplicar acciones en lote (reasignar, cambiar stage, exportar); y consultar métricas de funnel sin abrir el Kanban.
Columnas principales
Sección titulada «Columnas principales»| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción breve del deal |
| Contact / Empresa | A quién pertenece el deal |
| Etapa | Stage actual en el pipeline |
| Valor | Monto estimado en moneda base |
| Cierre esperado | Fecha de cierre proyectada |
| Vendedor | AE responsable |
| Estado | OPEN / WON / LOST |
Acciones desde la lista
Sección titulada «Acciones desde la lista»W— Marcar deal seleccionado como ganado.X— Marcar como perdido (pide razón).BulkActionBar— Seleccionar múltiples deals y reasignar, cambiar stage o exportar.
Ver el flujo completo de etapas y métricas en Pipeline.
Flujo del usuario
Sección titulada «Flujo del usuario»Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.
Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.
Flujo técnico
Sección titulada «Flujo técnico»Vista técnica para desarrolladores: endpoints, stored procedures/funciones, tablas y servicios involucrados.
| Componente | Tipo | Ubicación |
|---|---|---|
POST /v1/crm/deals | Route Express | web/api/src/routes/crm/deals |
PATCH /v1/crm/deals/:id/stage | Route Express | web/api/src/routes/crm/deals |
PATCH /v1/crm/deals/:id/won | Route Express | web/api/src/routes/crm/deals |
PATCH /v1/crm/deals/:id/lost | Route Express | web/api/src/routes/crm/deals |
usp_CRM_Deal_Insert | Stored procedure dual PG + MSSQL | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
usp_CRM_Deal_MoveStage | Stored procedure dual PG + MSSQL | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
usp_CRM_Deal_Won | Stored procedure dual PG + MSSQL | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
usp_CRM_Deal_Lost | Stored procedure dual PG + MSSQL | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
crm.Deal | Tabla operativa | web/api/migrations/postgres/ |
crm.DealHistory | Tabla auditoría de etapas | web/api/migrations/postgres/ |
DealsListPage.tsx | Componente Frontend | web/modular-frontend/packages/module-crm/src/ |
Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.