Automatizaciones
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Las automatizaciones permiten definir reglas que se ejecutan automáticamente cuando ocurren eventos en el CRM: nuevo lead capturado, cambio de stage, deal ganado o perdido, actividad vencida, etc.
Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»Eliminar tareas manuales repetitivas del equipo comercial: asignar leads automáticamente, enviar notificaciones, crear actividades de seguimiento, actualizar campos y disparar webhooks externos cuando cambia el estado de un deal.
Estructura de una regla
Sección titulada «Estructura de una regla»| Componente | Descripción |
|---|---|
| Disparador | Evento que activa la regla (ej: lead.created, deal.stage.changed) |
| Condiciones | Filtros opcionales (ej: solo si Stage == Propuesta y Valor > 5000) |
| Acciones | Qué ejecutar (asignar vendedor, crear actividad, enviar webhook, etc.) |
Eventos disponibles
Sección titulada «Eventos disponibles»lead.created— Nuevo lead capturado.lead.state.changed— Cambio de estado del lead.deal.stage.changed— Deal movido a otro stage.deal.won— Deal marcado como ganado.deal.lost— Deal marcado como perdido.activity.overdue— Actividad vencida sin completar.
Flujo del usuario
Sección titulada «Flujo del usuario»Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.
Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.
Flujo técnico
Sección titulada «Flujo técnico»Vista técnica para desarrolladores: endpoints, stored procedures/funciones, tablas y servicios involucrados.
| Componente | Tipo | Ubicación |
|---|---|---|
GET/POST /v1/crm/automations | Route Express | web/api/src/routes/crm/automations |
GET /v1/crm/automations/:id/executions | Route Express | web/api/src/routes/crm/automations |
usp_CRM_Automation_EvalRules | Stored procedure dual PG + MSSQL | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
usp_CRM_Automation_EnqueueAction | Stored procedure dual PG + MSSQL | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
usp_CRM_Automation_LogExecution | Stored procedure dual PG + MSSQL | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
crm.AutomationRule | Tabla reglas (jsonb conditions/actions) | web/api/migrations/postgres/ |
crm.AutomationQueue | Tabla cola de ejecución | web/api/migrations/postgres/ |
crm.AutomationLog | Tabla auditoría inmutable | web/api/migrations/postgres/ |
AutomationsPage.tsx | Componente Frontend | web/modular-frontend/packages/module-crm/src/ |
Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.