Pipeline de ventas
El pipeline de ventas es el corazón del CRM. Presenta las oportunidades comerciales en un tablero Kanban donde cada columna representa una etapa del proceso de venta.
Etapas predeterminadas
Section titled “Etapas predeterminadas”| Etapa | Probabilidad | Descripción |
|---|---|---|
| Prospecto | 10% | Lead identificado, sin contacto inicial |
| Calificación | 25% | Contacto realizado, evaluando necesidades |
| Propuesta | 50% | Cotización enviada al cliente |
| Negociación | 75% | En discusión de términos y condiciones |
| Ganado | 100% | Venta cerrada exitosamente |
| Perdido | 0% | Oportunidad descartada |
Las etapas son completamente configurables. Se pueden agregar, renombrar, reordenar y ajustar probabilidades según el proceso comercial de cada empresa.
Crear una oportunidad
Section titled “Crear una oportunidad”- Clic en + Nueva oportunidad o desde un lead existente.
- Completar:
- Nombre: descripción breve de la oportunidad.
- Cliente/Lead: a quién se le vende.
- Valor estimado: monto esperado de la venta.
- Fecha de cierre esperada: para proyecciones.
- Vendedor asignado: responsable del seguimiento.
- Etapa inicial: normalmente “Prospecto”.
Mover oportunidades
Section titled “Mover oportunidades”Las oportunidades se mueven entre etapas de dos formas:
- Drag-drop: arrastrar la tarjeta de una columna a otra.
- Desde el detalle: cambiar la etapa en el formulario de la oportunidad.
Cada cambio de etapa queda registrado en el historial con fecha, usuario y etapa anterior.
Tarjeta de oportunidad
Section titled “Tarjeta de oportunidad”Cada tarjeta en el Kanban muestra:
- Nombre de la oportunidad.
- Nombre del cliente.
- Valor estimado en moneda base.
- Fecha de cierre esperada.
- Vendedor asignado (avatar).
- Indicador de actividades pendientes.
Métricas del pipeline
Section titled “Métricas del pipeline”En la parte superior del tablero se muestran métricas en tiempo real:
- Valor total del pipeline: suma de todas las oportunidades activas.
- Valor ponderado: suma ponderada por probabilidad de cada etapa.
- Oportunidades activas: cantidad total en juego.
- Tasa de conversión: porcentaje de oportunidades ganadas vs total.
- Tiempo promedio de cierre: días desde prospecto hasta ganado.
Filtros
Section titled “Filtros”El pipeline se puede filtrar por:
- Vendedor asignado.
- Rango de fechas de cierre.
- Rango de valor estimado.
- Etapa específica.
- Cliente o sector.
Conversión a factura
Section titled “Conversión a factura”Al mover una oportunidad a Ganado, el sistema ofrece generar automáticamente una cotización o factura con los datos del cliente y el monto acordado, que pasa directamente al módulo de facturación.