Pipeline
El tablero de Pipeline
Section titled “El tablero de Pipeline”Accede a CRM → Pipeline para ver el tablero comercial: cada columna es una etapa del pipeline de ventas y cada tarjeta es un lead abierto en esa etapa.
El encabezado muestra en tiempo real el total de leads abiertos, el valor total del
pipeline y el valor ponderado (la suma de valor estimado × probabilidad de la etapa de cada lead). Si la empresa tiene más de un pipeline configurado, un selector
permite cambiar entre ellos.
Multi-vista
Section titled “Multi-vista”El tablero no es solo kanban: un selector de vista (dentro del propio tablero) permite alternar entre:
- Kanban — columnas por etapa, arrastrar y soltar (vista por defecto).
- Gantt — cada lead como una barra entre su fecha de creación y su cierre real o esperado, agrupada por etapa. Las barras son editables: arrastrar o redimensionar una barra reprograma la fecha de cierre esperado del lead.
- Diagrama — el proceso del pipeline como un flujo de etapas conectadas, con el número de leads y el valor acumulado de cada una.
- Tabla — el mismo contenido en formato tabular.
La configuración de columnas visibles y el layout del tablero se recuerdan por navegador (no requiere volver a configurarlos en cada sesión).
Etapas del pipeline
Section titled “Etapas del pipeline”Cada columna corresponde a una etapa configurada en CRM → Configuración → Etapas (orden, color, % de probabilidad y si la etapa está cerrada). El significado de una etapa depende de dos banderas:
| Configuración de la etapa | Significado en el tablero |
|---|---|
| No cerrada | Etapa abierta — el lead sigue en trabajo (ej. Nueva, Contactado, Calificado) |
| Cerrada + Ganada | El lead que llega aquí se considera ganado |
| Cerrada + no ganada | El lead que llega aquí se considera perdido |
El % de probabilidad de la etapa se usa para calcular el valor ponderado que
aparece en el subtítulo de cada columna (probabilidad % · valor ponderado).
Mover un lead de etapa
Section titled “Mover un lead de etapa”Arrastra la tarjeta de un lead y suéltala en la columna de la etapa destino. El cambio se guarda de inmediato (no requiere confirmación) y actualiza el valor total/ponderado de ambas columnas.
Cada tarjeta también tiene acciones rápidas sin necesidad de arrastrar:
- Ganar — marca el lead como ganado directamente.
- Perder — pide un motivo de pérdida antes de marcarlo como perdido.
- Convertir — convierte el lead calificado en un Deal formal.
- Actividad — registra rápidamente una llamada, correo, reunión, nota o tarea sin salir del tablero.
Hacer clic en el cuerpo de la tarjeta (fuera de los botones) abre el detalle completo del lead en un panel lateral.
Crear un negocio nuevo
Section titled “Crear un negocio nuevo”- Haz clic en + Nuevo Lead (o en el botón de creación de una columna del tablero).
- Completa el formulario.
- Guarda — el lead aparece en la etapa correspondiente.
Campos del formulario
Section titled “Campos del formulario”| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Contacto | Sí | Nombre de la persona de contacto |
| Empresa | No | Nombre de la empresa asociada |
| Valor estimado | No | Monto estimado del negocio (Bs.) |
| Prioridad | No | Urgente, Alta, Media o Baja |
Los campos adicionales del lead (email, teléfono, origen, notas) se completan luego desde el listado de Leads o desde el panel de detalle del lead.
Editar campos en línea
Section titled “Editar campos en línea”Desde la propia tarjeta se pueden editar directamente el nombre de contacto, la empresa y el monto sin abrir ningún diálogo — el cambio se guarda al perder el foco del campo.