Configuración del CRM

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La sección de Configuración del CRM permite personalizar los pipelines, las etapas de venta, las fuentes de leads y el modelo de scoring según el proceso comercial de cada empresa.

Para qué sirve

Adaptar el CRM al proceso de ventas real de la empresa: definir cuántos pipelines existen, qué etapas tiene cada uno, qué probabilidad de cierre asignar a cada etapa y cómo se puntúan los leads para priorización automática.

Pipelines

Configuración de pipelines del CRM con etapas y probabilidades

Cada pipeline define un proceso de venta distinto. Una empresa puede tener pipelines separados para diferentes productos, líneas de negocio o canales de venta.

Campos de un pipeline

Campo	Descripción
Nombre	Identificador del pipeline (ej: “Venta Directa”, “Canal Distribuidor”)
Moneda base	Moneda para calcular el valor de los deals
Activo	Si aparece en el selector al crear deals

Etapas

Configuración de etapas del CRM con nombre, probabilidad y orden

Cada pipeline tiene sus propias etapas. Los campos configurables por etapa son:

Campo	Descripción
Nombre	Etiqueta visible en el Kanban
Probabilidad	Porcentaje de cierre esperado en esta etapa
Color	Color de la columna en el Kanban
Orden	Posición en el tablero
Es etapa de cierre	Marca si es etapa `WON` o `LOST`

Scoring de leads

Configuración de scoring de leads con criterios y puntajes

El modelo de scoring asigna puntos automáticamente a los leads según criterios configurables, facilitando la priorización del equipo SDR.

Flujo del usuario

Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.

Flujo del usuario — CRM · Configuración

Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.

Flujo técnico

Vista técnica para desarrolladores: endpoints, stored procedures/funciones, tablas y servicios involucrados.

Flujo técnico — CRM · Configuración

Componente	Tipo	Ubicación
`GET/POST/PATCH /v1/crm/config/pipelines`	Route Express	`web/api/src/routes/crm/config`
`GET/POST/PATCH /v1/crm/config/stages`	Route Express	`web/api/src/routes/crm/config`
`POST /v1/crm/config/scoring/rules`	Route Express	`web/api/src/routes/crm/config`
`usp_CRM_Pipeline_Upsert`	Stored procedure dual PG + MSSQL	`web/api/sqlweb-pg/includes/sp/`
`usp_CRM_Stage_Upsert`	Stored procedure dual PG + MSSQL	`web/api/sqlweb-pg/includes/sp/`
`usp_CRM_ScoringRule_Upsert`	Stored procedure dual PG + MSSQL	`web/api/sqlweb-pg/includes/sp/`
`crm.Pipeline`	Tabla configuración pipelines	`web/api/migrations/postgres/`
`crm.PipelineStage`	Tabla etapas por pipeline	`web/api/migrations/postgres/`
`crm.ScoringRule`	Tabla reglas de scoring	`web/api/migrations/postgres/`
`crm.LeadSource`	Tabla catálogo fuentes	`web/api/migrations/postgres/`
`ConfigPipelinesPage.tsx`	Componente Frontend	`web/modular-frontend/packages/module-crm/src/`

Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.