Actividades comerciales
Las actividades son el registro de todas las interacciones del equipo comercial con leads y clientes. Permiten llevar un seguimiento detallado y garantizar que ninguna oportunidad quede sin atención.
Tipos de actividades
Sección titulada «Tipos de actividades»| Tipo | Icono | Descripción |
|---|---|---|
| Llamada | Teléfono | Llamada telefónica realizada o recibida |
| Sobre | Correo electrónico enviado o recibido | |
| Reunión | Calendario | Reunión presencial o virtual |
| Seguimiento | Reloj | Recordatorio de contactar al cliente |
| Demo | Pantalla | Demostración de producto o servicio |
| Nota | Documento | Nota interna sobre el lead/cliente |
📸 Captura: Timeline de actividades de un lead con diferentes tipos
Registrar una actividad
Sección titulada «Registrar una actividad»- Desde el detalle del lead u oportunidad, clic en + Actividad.
- Seleccionar el tipo de actividad.
- Completar:
- Fecha y hora: cuándo ocurrió o está programada.
- Duración: tiempo empleado (para llamadas y reuniones).
- Resumen: descripción breve del contenido.
- Resultado: exitoso, sin respuesta, reprogramar, etc.
- Próximo paso: acción siguiente acordada.
Actividades programadas
Sección titulada «Actividades programadas»Las actividades futuras aparecen en el calendario del vendedor y generan recordatorios automáticos. El vendedor puede ver:
- Hoy: actividades pendientes para el día.
- Esta semana: vista semanal del calendario.
- Vencidas: actividades programadas que no se completaron.
📸 Captura: Calendario de actividades del vendedor con vista semanal
Completar una actividad
Sección titulada «Completar una actividad»Al completar una actividad programada:
- Marcar como completada con un clic.
- Registrar el resultado de la interacción.
- Opcionalmente programar la siguiente actividad de seguimiento.
- La actividad queda en el historial del lead/oportunidad.
Vista del supervisor
Sección titulada «Vista del supervisor»El supervisor tiene acceso a métricas de actividad del equipo:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Actividades por vendedor | Cantidad de interacciones por persona |
| Actividades por tipo | Distribución de llamadas, emails, reuniones |
| Tasa de completitud | Porcentaje de actividades programadas que se cumplen |
| Actividades vencidas | Seguimientos pendientes sin atender |
| Promedio diario | Actividades promedio por vendedor por día |
Alertas automáticas
Sección titulada «Alertas automáticas»El sistema genera alertas cuando:
- Un lead no tiene actividad en X días (configurable).
- Una actividad programada está vencida.
- Una oportunidad de alto valor no tiene seguimiento reciente.
- Un vendedor tiene actividades acumuladas sin completar.
Historial
Sección titulada «Historial»Todas las actividades se almacenan en el historial del lead/cliente, creando una línea temporal completa de la relación comercial. Este historial es visible para cualquier vendedor autorizado, facilitando la continuidad cuando se reasignan cuentas.