Customers
Lista de clientes
Section titled “Lista de clientes”Accede a Ventas → Clientes para ver el listado completo de clientes registrados.
📸 Captura: Lista de clientes con columnas Código, Nombre, RIF/NIF, Teléfono, Email, Saldo
Buscar clientes
Section titled “Buscar clientes”Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior para filtrar por:
- Nombre o razón social
- RIF / NIF / Cédula
- Código interno
La búsqueda es instantánea y filtra mientras escribes.
Crear un cliente
Section titled “Crear un cliente”- Haz clic en el botón + Nuevo (esquina superior derecha)
- Completa el formulario con los datos del cliente
- Haz clic en Guardar
📸 Captura: Formulario de creación de cliente con las pestañas General, Fiscal, Contacto
Campos del formulario
Section titled “Campos del formulario”Pestaña General
Section titled “Pestaña General”| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | Nombre o razón social del cliente |
| Tipo documento | Sí | V, E, J, G, P (Venezuela) o NIF, CIF (España) |
| Número documento | Sí | RIF, cédula o NIF sin guiones |
| Teléfono | No | Número de contacto principal |
| No | Correo electrónico | |
| Dirección | No | Dirección fiscal completa |
| Zona | No | Zona geográfica asignada |
| Vendedor | No | Vendedor responsable de la cuenta |
Pestaña Fiscal
Section titled “Pestaña Fiscal”| Campo | Descripción |
|---|---|
| Contribuyente especial | Marca si el cliente es agente de retención |
| Porcentaje retención IVA | Porcentaje de retención de IVA aplicable |
| Porcentaje retención ISLR | Porcentaje de retención de ISLR aplicable |
| Exento de impuesto | Marca si el cliente está exento de IVA |
Pestaña Contacto
Section titled “Pestaña Contacto”| Campo | Descripción |
|---|---|
| Persona de contacto | Nombre del contacto principal |
| Teléfono contacto | Teléfono directo del contacto |
| Email contacto | Email del contacto |
| Notas | Observaciones internas |
Editar un cliente
Section titled “Editar un cliente”- En la lista de clientes, haz clic en la fila del cliente
- Se abrirá el formulario de edición con los datos actuales
- Modifica los campos necesarios
- Haz clic en Guardar
📸 Captura: Formulario de edición de cliente con datos precargados
Condiciones de pago
Section titled “Condiciones de pago”Asigna condiciones de pago al cliente desde la pestaña general:
| Condición | Descripción |
|---|---|
| Contado | Pago inmediato al facturar |
| Crédito 15 días | Pago a 15 días de la fecha de factura |
| Crédito 30 días | Pago a 30 días de la fecha de factura |
| Crédito 60 días | Pago a 60 días de la fecha de factura |
La condición de pago asignada se aplicará automáticamente al crear facturas para ese cliente.
Estado del cliente
Section titled “Estado del cliente”Cada cliente puede estar en uno de estos estados:
- Activo — Disponible para facturación
- Inactivo — No aparece en selectores de documentos
Para desactivar un cliente, edítalo y cambia su estado a Inactivo.