Tableros y metas

Zentto Pulse organiza el trabajo en dos capas: tableros (el día a día del equipo) y metas (los objetivos gerenciales). Ambas conviven en el mismo workspace, ya sea que estés en modo standalone o conectado al ERP.

Tableros Kanban

El tablero muestra las tareas organizadas por columnas de estado (por ejemplo Por hacer, En curso, En revisión, Hecho).

📸 Captura: Tablero Kanban de Pulse con columnas de estado y tarjetas de tareas

Crear una épica

1. Ve a Épicas.
2. Haz clic en + Nueva épica.
3. Ingresa el nombre y una descripción breve.
4. Guarda.

Una épica agrupa varias tareas relacionadas (por ejemplo, “Rediseño de checkout” o “Cierre contable de julio”).

Crear una tarea

1. Dentro de una épica o desde el tablero, haz clic en + Nueva tarea.
2. Ingresa el título, descripción, prioridad y responsable.
3. Guarda. La tarea aparece en la primera columna del tablero.

Mover tareas en el tablero

• Arrastra la tarjeta de una columna a otra para cambiar su estado.
• También puedes abrir la tarea y cambiar el estado desde su ficha de detalle.

Campo de la tarea	Descripción
Título	Resumen de la tarea
Estado	Columna actual en el tablero
Prioridad	Urgencia relativa de la tarea
Responsable	Persona asignada
Sprint	Ciclo de trabajo al que pertenece (opcional)
Story points	Estimación de esfuerzo (opcional)

Sprints

1. Ve a Sprints y crea uno nuevo con su fecha de inicio y fecha de fin.
2. Desde el tablero o el backlog, asigna tareas al sprint activo.
3. Al cerrar el sprint, las tareas no terminadas puedes moverlas al siguiente.

Los sprints te dan una vista de la velocidad del equipo (cuánto trabajo completa por ciclo) a lo largo del tiempo.

Metas (OKRs)

Una meta define un objetivo con uno o más resultados clave (key results) medibles.

Crear una meta

1. Ve a Metas.
2. Haz clic en + Nueva meta.
3. Ingresa el nombre y una descripción.
4. Define el período (mensual, trimestral, anual o personalizado).
5. Agrega uno o más resultados clave: cada uno se liga a una métrica y define un valor objetivo (por ejemplo, “mayor o igual a”, “menor o igual a” o “entre dos valores”).
6. Guarda.

📸 Captura: Formulario de nueva meta con período, resultados clave y métrica asociada

Campo del resultado clave	Descripción
Métrica	Indicador al que se liga el resultado (de tu tablero o del ERP)
Operador	Cómo se evalúa el cumplimiento (≥, ≤ o entre dos valores)
Valor objetivo	Meta a alcanzar
Peso	Importancia relativa dentro de la meta

El avance de cada meta se calcula solo, comparando el valor actual de la métrica contra el objetivo.

Metas en modo standalone vs. conectado al ERP

	Standalone	Conectado al ERP
Origen de la métrica	Actividad de tus propios tableros (tareas completadas, velocidad, etc.)	Transacciones reales del ERP (ventas, cobranza, inventario) además de las métricas de tablero
Actualización	Se recalcula con lo que registras en Pulse	Se recalcula sola, en segundo plano, con datos reales del negocio
Requiere captura manual	Sí, para reflejar el avance	No, para las métricas ligadas al ERP

Combina ambos orígenes

Si tu workspace está conectado al ERP, puedes tener metas que combinen resultados clave alimentados por el ERP (por ejemplo, ventas del mes) con otros alimentados por tus tableros (por ejemplo, tareas de un proyecto interno).

Cómo funciona por dentro

Cada resultado clave apunta a una métrica identificada por un código, tomado de un catálogo de métricas del workspace. Un proceso interno recalcula periódicamente el valor de esas métricas: en modo standalone las calcula a partir de lo que ocurre en tus propios tableros; en modo conectado al ERP, además consulta el ERP y actualiza las métricas ligadas a transacciones reales. La meta y sus resultados clave no cambian de estructura entre un modo y otro — solo cambia de dónde viene el número.